My Father's Dragon

Elmer dan ibunya terpaksa pindah rumah ke tempat baru. 

Dalam kondisi serba sulit, ibunya Elmer mendapatkan masalah besar, uang habis, sewa rumah berar, pekerjaan tidak ada. Karena emosi, ibunya marah pada Elmer yang kepergok membawa kucing ke rumah. Padahal tidak boleh membawa binatang peliharaan.

Elmer lari dari rumah dengan niat akan mencari uang. Ternyata kucing ituu bisa bicara. Dia menyuruh Elmer menolong Naga yang ada di sebuah pulau kecil. Dibantu seekor ikan paus, Elmer bisa sampai di pulau kecil. 

Di pulau kecil itu Elmer mendapati seekor dragon yang diikat ke segala penjuru agar bisa mengangkat sebuah pulau. Dragon itu kelelahan. Sementara Monkey, pemimpin di pulau itu, tidak mau tahu, Dragon harus mengangkat pulau, agar mereka tidak tenggelam.

Pada saat Elmer datang, Elmer melepaskan tali Dragon dan berusaha melarikan diri. Tapi Dragon tidka bsia terbang dan tidak menyemburkan api.